1. Estructura d'importació de patata d'Uzbekistan (darrers anys)
La demanda de patates d'Uzbekistan és d'aproximadament 4 milions de t anuals, mentre que les collites domèstiques oscil·len entre 3.2 i 3.7 milions de t. El buit s'ha omplert amb importacions de ràpid creixement que van passar de menys de 50 t el 000 a aproximadament:
| Curs | Importacions estimades | Principals proveïdors (ordre descendent) |
|---|---|---|
| 2020 | ≈ 421 000 t | Kazakhstan, Iran, Pakistan |
| 2021 | ≈ 500 000 t | Kazakhstan (~128 000 t), Iran (~127 000 t), Pakistan (~100 000 t) |
| 2022 | ≈ 450 000 t | Pakistan (~258 t), Kazakhstan (~000 t), Kirguizistan, Rússia |
| 2023 | ≈ 520 000 t | Kazakhstan, Pakistan, Kirguizistan |
| 2024 | ≈ 703 000 t | Kazakhstan (~520 000 t), Pakistan (~111 000 t), Kyrgyzstan (~71 000 t) |
Estacionalitat
- Gener-maig: les existències de patates locals són baixes; La collita fresca d'hivern del Pakistan domina les importacions i fa baixar els preus.
- Juny-agost: la collita local cobreix la demanda; les importacions cauen al mínim.
- Setembre-febrer: la collita de tardor de Kazakhstan es converteix en la principal font externa; els volums tornen a pujar.
La quota de Rússia no supera mai un poc per cent i s'ha anat reduint.
2. Factors competitius
| Factor | Rússia | Kazakhstan | Pakistan |
|---|---|---|---|
| Cost i preu | Majors costos de producció; llarg recorregut; rarament és competitiu en el preu. | Costos moderats; transport barat a la frontera; ofereix ~ 80 $ EUA / t en anys de cultiu excepcional. | Costos més baixos; dos conreus en algunes regions; pot socavar el mercat i frenar els pics de preus. |
| Estacionalitat | collita de tardor; excedent d'exportació limitat a l'hivern. | collita de tardor; principals exportacions a la tardor/hivern; l'ampliació de l'emmagatzematge allarga la temporada fins a la primavera. | Collita d'hivern/primavera; ideal per al dèficit de febrer a maig d'Uzbekistan. |
| Potencial d'emmagatzematge | Instal·lacions adequades però serveixen primer el mercat nacional. | La capacitat d'emmagatzematge s'expandeix ràpidament, permetent exportacions durant tot l'any. | Emmagatzematge en fred limitat; normalment s'envia immediatament després de la collita. |
| Logística | Llarga ruta ferroviària via Kazakhstan. | Frontera terrestre directa; distància molt curta entre camions i ferrocarril. | 1 500 km de carretera per l'Afganistan; els costos baixen si s'obre el ferrocarril Termez-Kabul-Peshawar (objectiu 2027). |
| Política comercial | Sense preferències especials; les sancions augmenten els costos. | Vincles regionals estrets però propensos a prohibicions ad hoc d'exportació. | Creixent acostament polític i comercial amb Uzbekistan; barreres aranzelàries mínimes. |
| Paper del mercat a Uzbekistan | Marginal (≤ 5 %). | Actualment dominant (fins al 74 % el 2024). | Challenger clau; ha superat el 50% en temporades punta. |
3. Forces externes
- Sancions i geopolítica. Les sancions occidentals inflen els costos russos i desplacen el seu enfocament cap a l'interior, debilitant la seva capacitat d'exportació.
- Volatilitat climàtica. Els anys de sequera van reduir els rendiments del Kazakhstan, obrint espai per al subministrament pakistanès; les inundacions al Pakistan poden fer el contrari.
- Projectes d'infraestructures. El ferrocarril planificat Termez-Kabul-Peshawar podria reduir els costos de mercaderies Pakistan-Uzbekistan en un 40% i els dies de trànsit en cinc, erosionant l'avantatge logístic de Kazakhstan.
- Política d'autosuficiència uzbeka. Tashkent té com a objectiu satisfer la demanda interna el 2027 mitjançant rendiments més elevats i més emmagatzematge en fred. Fins i tot l'èxit parcial reduiria el pastís d'importació pel qual lluiten tots els proveïdors.
4. Perspectives quinquennals
- Rússia. La seva quota ja és insignificant i és probable que desaparegui completament (< 10% de possibilitats de rebot).
- Pakistan vs Kazakhstan.
- Cas base (el més probable). Les importacions es mantenen aproximadament entre 0.3 i 0.5 milions de t anuals. El Pakistan reforça el seu nínxol d'hivern/primavera i capta entre el 30 i el 50% de les importacions totals, mentre que Kazakhstan en té entre el 40 i el 60% gràcies a les inversions de proximitat i emmagatzematge.
- Escenari pro-Pakistan (≈ 30 % de probabilitat). El nou ferrocarril s'obre a temps, Kazakhstan s'enfronta a una o dues collites pobres i els exportadors pakistanesos milloren el control de qualitat. La quota del Pakistan puja per sobre del 60% el 2029, relegant el Kazakhstan al segon lloc.
- Escenari pro-Kazakhstan (≈ 20%). Els forts cultius kazakhs i les prohibicions repetides d'exportació es van aixecar ràpidament; Les interrupcions del trànsit a l'Afganistan van perjudicar el Pakistan. Kazakhstan conserva entre el 70 i el 80% del mercat.
- Altres jugadors. Kirguizistan, Iran i Afganistan s'expandeixen, però seguiran sent proveïdors secundaris.
- Comodí de producció nacional. Si Uzbekistan assoleix el seu objectiu d'autosuficiència, les importacions podrien caure, forçant tant el Pakistan com el Kazakhstan a lluitar per un mercat residual molt més petit.
En poques paraules: És molt probable que les patates pakistaneses s'atrinxerin com a colíder al mercat uzbek, suplantant completament les exportacions russes i compartint el camp amb Kazakhstan. És possible una presa de control completa, però depèn de les millores logístiques i els xocs de rendiment kazakhs; l'estat final més plausible és una cursa de dos cavalls on el Pakistan domina l'hivern-primavera i el Kazakhstan la tardor-hivern, amb Uzbekistan reduint gradualment les importacions generals a mesura que augmenten els seus propis rendiments.
Elaborat amb dades i anàlisis de: Comitè Estatal d'Estadística d'Uzbekistan; EastFruit (informacions del mercat 2020-2025); notícies de Kun.uz, Daryo, Kursiv.kz; comunicacions oficials dels Ministeris d'Agricultura d'Uzbekistan i Kazakhstan; cobertura mediàtica del projecte ferroviari Termez–Kabul–Peshawar; i estadístiques de Comtrade de la FAO i l'ONU disponibles públicament.
